Makoto viveu sofrendo sozinho por muito tempo, sendo chamado de “anormal” por ter um fetiche distorcido e, um certo dia, realizou um ritual de invocação de demônios com um livro que pegou sem muitas expectativas. E assim, um demônio intitulado como o Grão-Duque J, imponente, dono de uma grande beleza e que fala muito, foi invocado. Makoto firma um contrato com J, no qual este realizará seus desejos reprimidos em troca de sua alma. E assim Makoto renasce como um demônio, mas…?!